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证券代码: 000930 证券简称:中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-001
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 (投资者交流会) |
参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2023年 4月 15日 (周六) 上午 10:00~11:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事、总经理 张德国 2、董事会秘书 潘喜春 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、玉米深加工行业的前景如何? 玉米深加工作为重要的粮食加工业务,产品包括食品原料、配料及添加剂、生物能源、可降解材料等,广泛应用于食品、饮料、能源、化工等领域,随着消费升级,产品应用更加广泛,消费空间巨大,与欧美等国家相比仍有上升需要空间。 2、公司2022年度营业收入降低近35亿元,请问主要原因是什么? 2022年下属黄龙公司全年处于停产处置状态,同比减少公司收入14亿。受下游需求低迷影响,乙醇类产品销量同比减少24万吨,乙醇类企业饲料产量也相应减少,乙醇及副产品收入合计同比减少20亿元。感谢您的关注! 3、一季度利润大幅下滑,公司采取了哪些措施提升盈利水平? |
销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。感谢您的关注! 4、公司一季度亏损,主要是块产品销量锐减导致 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。中粮科技充分研判市场供需和竞争环境,及时调整了采购、生产和销售节奏,持续完善期现结合、购产销联动经营模式,进一步强化精细化管理能力,降低生产成本。感谢您的关注! 5、公司利润下滑是经营方面出问题了吗?是否会影响全年的业绩 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。中粮科技充分研判市场供需和竞争环境,及时调整了采购、生产和销售节奏,持续完善期现结合、购产销联动经营模式,进一步强化精细化管理能力,降低生产成本。感谢您的关注! 6、公司下一步在战略发展上有哪些举措? “十四五”时期,中粮生物科技将以食品产业为主要发展方向,加快发展步伐,持续巩固乙醇业务市场地位,大力发展以淀粉糖为主的产业链,继续推进生物可降解材料全产业链发展。坚 | |
持“成本领先+科技创新”高质量发展理念,加快研发成果转化、提升产品附加值。推进老旧装置转型升级,打造标杆工厂,提高技术水平、降低生产成本。聚焦食品领域加快发展,提供营养、健康、具备特殊功能的食品产品。进一步完善淀粉糖产业布局,形成全国主消费区域全覆盖,积极推进功能糖醇产业布局;以变性淀粉、发酵产品为主要补充,进一步完善淀粉下游的多元食品类产品线组合,优化产品结构,改善盈利能力。积极稳妥发展生物材料产业。加大工艺技术研发,打通从葡萄糖-乳酸-丙交酯-聚乳酸及制品的全产业链,系统解决生物可降解材料业务发展瓶颈,为生物基材料业务做大做强夯实基础。感谢您的关注! 7、未来发展的方向 “十四五”时期,中粮生物科技将以食品产业为主要发展方向,加快发展步伐,持续巩固乙醇业务市场地位,大力发展以淀粉糖为主的产业链,继续推进生物可降解材料全产业链发展。坚持“成本领先+科技创新”高质量发展理念,加快研发成果转化、提升产品附加值。推进老旧装置转型升级,打造标杆工厂,提高技术水平、降低生产成本。聚焦食品领域加快发展,提供营养、健康、具备特殊功能的食品产品。进一步完善淀粉糖产业布局,形成全国主消费区域全覆盖,积极推进功能糖醇产业布局;以变性淀粉、发酵产品为主要补充,进一步完善淀粉下游的多元食品类产品线组合,优化产品结构,改善盈利能力。积极稳妥发展生物材料产业。加大工艺技术研发,打通从葡萄糖-乳酸-丙交酯-聚乳酸及制品的全产业链,系统解决生物可降解材料业务发展瓶颈,为生物基材料业务做大做强夯实基础。感谢您的关注! 8、一季度营收降幅多少?具体分类看,哪种产品的营收下降最多? 公司2022年度报告、2023年一季度报告披露时间为4月27日,请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 9、请问贵公司面临一季度的实际亏损,未来会有何应对措施?中央巡视组对中粮集团的巡视,对贵公司有没有经营上 | |
的影响? 销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。公司按照中粮集团统一部署积极配合中央巡视组巡视工作。感谢您的关注! 10、公司针对 2023年一季度利润下滑的情况,公司有什么应对策略 销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。感谢您的关注! 11、国家在有关能源发展规划的文件中,已经明确表示支持纤维素乙醇项目,避免与民争粮,请问公司有没有积极向国家部委争取支持政策,并加快纤维素乙醇技术攻关等前期准备工作。 公司已经掌握万吨级纤维素乙醇产业化工艺技术包,并通过技术研发持续提升工艺水平,积极争取跟踪国家部委相关支持政策,结合市场供需结构变化和成本比较,做好相关产业化前期准备工作。感谢您的关注! | |
12、生产成本进一步增加,请问有多少囤货, 公司2022年度报告、2023年一季度报告披露时间为4月27日,请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 13、请将产品销售价格,原材料采购价格披露 公司2022年度报告、2023年一季度报告披露时间为4月27日,请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 14、和俄罗斯,巴西有什么合作思路?什么时候能拿出五五规划,年度规划的思路给股东说说?公司有什么愿景? 请您关注公司相关公告。感谢您的关注! 15、请问一季度的销售额是多少 公司2022年度报告、2023年一季度报告披露时间为4月27日,请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 16、一季度影响利润最大的产品是哪些 公司2022年度报告、2023年一季度报告披露时间为4月27日,请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 17、同为中字头,中石油股价不断攀升,油价不断升高,合作用乙醇 量能是否提升,能否给公司带来盈利。 国内乙醇汽油销售区域市场相对稳定,受社会经济活动影响,乙醇汽油销量随之波动变化,其他乙醇产品市场需求增长乏力。感谢您的关注! 18、总经理说,目前乙醇汽油消费市场在不断增加,又说乙醇产品下游需求增长乏力,到底是哪种? 国内乙醇汽油销售区域市场相对稳定,受社会经济活动影响,乙醇汽油销量随之波动变化,其他乙醇产品市场需求增长乏力。感谢您的关注! 19、请问张总,目前公司的燃料乙醇产品产销量是否保持稳定?生物可降解产品产销量是否有提升? 公司燃料乙醇产品产销稳定。受丙交酯原料供应及质量影响,公司生物可降解材料产销量受到影响。感谢您的关注! 20、公司未来的发展规划是往哪个方向,一季度报表对于我 | |
们长期持有中粮的投资者简直是个大雷。可以具体说明下哪几块业务是亏损最多的? “十四五”时期,中粮生物科技将以食品产业为主要发展方向,加快发展步伐,持续巩固乙醇业务市场地位,大力发展以淀粉糖为主的产业链,继续推进生物可降解材料全产业链发展。2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。感谢您的关注! 21、惊闻!震惊!遗憾!中粮科技 2023年一季度业绩暴雷了。2022年第四季度业绩已是大幅下滑,公司高管层张德国,王宇,潘喜春在2022年11月30日将其持有股权激励解冻股以低于定增价 9.38元全部卖出,请问张德国总经理你们高管层是否已经深知经营业绩难以再续荣光,股价难以上涨提前跑路? 公司严格按照相关规定披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》及《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》。感谢您的关注! 22、20220年7月5号,第八届董事会通过清算注销黄龙公司的议案,请问截止目前黄龙公司清算注销情况如何? 公司严格按照规范流程有序推进黄龙公司注销清算工作。感谢您关注! 23、国Z委全年主要目标任务是:按照“一利五率”考核指标体系,聚焦实现“一增一稳四提升”目标,推动中央企业利润总额增速高于全国GDP增速,力争取得更好成绩;资产负债率总体保持稳定;净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。请问你们是怎样拖后腿的,对得起工资和低价股权激励吗,对得起价值投资者吗 | |
近年来,公司积极推动管理提升,保证生产经营稳定。中粮科技 2018-2021年业绩稳步增长,营业收入分别为:177.04亿元、194.72亿元、199.09亿元、234.69亿元,利润总额分别为:6.18亿元、6.66亿元、8.02亿元、13.83亿元。2022年预计营业收入199.18亿元,归属于上市公司股东的净利润约10.59亿元。感谢您的关注! 24、2018年12月中粮科技向大股东增发8.83亿股,生化投资自本次股份发行结束之日起 36个月内不得转让或上市交易;然而,此后至今2023年4月14日股价(8.42元)依旧长期低于增发价,而且是在年营业收入增长了近4倍,年归属净利润增长了近10倍,年每股收益0.62元出现的,国有资产严重减值,大股东却熟视无睹吗 上市公司股价受多方因素影响,公司高度重视投资者关系管理,充分利用业绩说明会、投资者交流会、互动易等渠道与各利益相关方进行交流,依照相关规定进行信息披露。2022年预计营业收入199.18亿元,归属于上市公司股东的净利润约10.59亿元。感谢您的关注! 25、面对如此不堪大幅下滑的一季度经营业绩,请问张德国总经理在 2023年接下来的三个季度采取哪些措施改变经营不利局面扭转一季度业绩颓势?对 2023年的经营业绩预期能否“再续荣光”? 销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。感谢您的关注! | |
26、全年满产满销的乙醇,一季度亏损是怎么造成的 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。感谢您的关注! 27、依据蚌埠市人民政府与中粮科技签订的《安徽 30万吨燃料乙醇项目搬迁征收补偿协议书》,货币补偿最低金额为23亿元人民币。截至目前共收到政府补偿款多少?剩余多少钱尚未收到? 蚌埠市人民政府与中粮科技严格履行协议相关规定,公司按照协议规定进行项目搬迁,并及时对外披露补偿款情况,请您参考公司相关公告和定期报告。感谢您的关注! 28、请说明下一季度 惨不忍睹的营业收入是如何产生的 谢谢 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。中粮科技充分研判市场供需和竞争环境,及时调整了采购、生产和销售节奏,持续完善期现结合、购产销联动经营模式,进一步强化精细化管理能力,降低生产成本。感谢您的关注! 29、贵公司一季报微利,原因归咎于原材料上涨和产品价格下跌,请问原材料主要指哪个?玉米?产品价格下跌是乙醇还是淀粉? 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。中粮科技充分研判市场供需和竞争环境,及时调整了采 | |
购、生产和销售节奏,持续完善期现结合、购产销联动经营模式,进一步强化精细化管理能力,降低生产成本。感谢您的关注! 30、公司丙交酯项目建设进展如何?能否年底按计划投产? 受国外装置装备供应链影响,公司丙交酯进口装置装备到货周期延后,项目投产时间也将相应有所延后。请您关注公司相关公告。感谢您的关注! 31、公司代糖业务是否跟中粮糖业存在同业竞争? 公司淀粉糖、代糖业务与中粮糖业不存在同业竞争。感谢您的关注! 32、公司利润下滑是经营方面出问题了吗?是否会影响全年的业绩 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。中粮科技充分研判市场供需和竞争环境,及时调整了采购、生产和销售节奏,持续完善期现结合、购产销联动经营模式,进一步强化精细化管理能力,降低生产成本。感谢您的关注! 33、公司针对 2023年一季度利润下滑的情况,公司有什么应对策略 销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。感谢您的关注! 34、公司针对 2023年一季度利润下滑的情况,公司有什么 | |
应对策略,下季度是否会有改善 销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。感谢您的关注! 35、公司科技类产品包括哪些 公司2022年度报告、2023年一季度报告披露时间为4月27日,请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 36、公司针对 2023年一季度利润下滑的情况,公司有什么应对策略,下季度是否会有改善 销售端:进一步加大新产品的市场调研和开发力度,对潜在的高毛利产品和新产品广泛开展市场调研,未来将会有更多的高毛利产品和新产品投入市场。通过商情分析体系科学研判市场、把握签单节奏、控制合理库存。采购端:持续落实原料多元化采购策略,加大替代品采购力度,有效降低了原粮采购成本,并利用国内国外两个市场,把握采购节奏,降低采购成本。管理端:公司加大降本增效力度,针对每个企业制定“一企一策”的降本增效方案,通过降低加工成本、管理费用、开源节流提高公司盈利水平。感谢您的关注! 37、介绍下车用乙醇的销售情况 公司目前燃料乙醇产销平稳。感谢您的关注! 38、请问一季度乙醇价格上涨,玉米原材料价格没有大的 变化,一季度业绩大幅下滑的真正原因是什么? 受需求低迷影响公司产品销量、销价下降,同时原料成本同比上涨,一季度经营业绩同比下滑。感谢您的关注! | |
39、什么时候能做到巴西燃料乙醇产业水平? 巴西盛产甘蔗,对燃料乙醇产业发展有极大的促进作用,我国燃料乙醇产业政策是根据本国国情制定,我们将密切关注国家产业政策变化并及时调整经营策略。感谢您的关注! 40、公司对二季度业绩有什么样的预判?以及玉米占公司所需原材料的几成? 4月份味精价格有小幅度上涨,部分产品价格仍有下降,企业经营压力仍然存在,但预计随着下游需求不断恢复,加之深加工企业在目前情况下挺价销售意愿较强,预计部分主产品价格可能出现阶段性上行。玉米是公司食品原料及配料的加工原料,公司乙醇装置已经实现原料多元化,可使用除玉米之外的其他原料,根据各种原料价格动态调整使用比例。感谢您的关注! 41、截止现在 公司有多少库存,分别是哪些产品 公司目前各产品库存处于合理水平。感谢您的关注! 42、玉米深加工行业在当前困难局面下,贵公司有没有加大行业整合的能力和意愿? “十四五”时期,公司将充分发挥上市平台作用,密切跟踪行业发展动向,积极寻求整合机会,实现高质量发展,巩固和提升领先优势。感谢您的关注! 43、请介绍下公司生物能源乙醇发展现状及纤维素工艺制备生产乙醇装置改造的经济效益? 公司现有乙醇装置都已实现原料多元化、生产柔性化,持续对现有生产线进行技术升级改造,不断提升各项工艺技术指标,降低生产成本,保持竞争优势,目前纤维素乙醇工业化生产成本与其他原料对比没有优势。感谢您的关注! 44、请问国家一直提倡纤维素乙醇,现在咱们公司这块发展如何?以后能否形成规模,提升公司盈利水平? 目前纤维素乙醇工业化生产的成本与其他原料对比没有优势。感谢您的关注! 45、车用燃料乙醇对公司销售利润占比是多少 | |
请您参考公司定期报告。感谢您的关注! 46、原料成本上涨但主要产品价格下降,公司经营业绩同比下滑。怎么能同比下降99.5%-99.7%这么多?真正的原因是什么 受需求低迷影响公司产品销量、销价下降,同时原料成本上涨,一季度经营业绩同比下滑。感谢您的关注! 47、前几年疫情期间,公司业绩不错,疫情放开后,我国经济都在恢复,贵公司业绩却断崖式下跌,请问前几年的业绩是否真实? 中粮科技2018-2021年业绩稳步增长,营业收入分别为:营业收入分别为:177.04亿元、194.72亿元、199.09亿元、234.69亿元,利润总额分别为:6.18亿元、6.66亿元、8.02亿元、13.83亿元。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务报告和内部控制审计机构。2022年预计营业收入199.18亿元,归属于上市公司股东的净利润约10.59亿元。感谢您的关注! 48、公司并建有一条 500吨/年的纤维素乙醇中试装置,请问现阶段运转及效益如何?具备推广条件吗? 利用500吨/年纤维素乙醇中试装置,公司掌握了万吨级纤维素乙醇产业化工艺路线,目前纤维素乙醇工业化生产的成本与其他原料对比还没有优势。感谢您的关注! 49、关于黄龙公司的收购,是否能经得起审计? 2018年9月26日,公司重大资产重组项目获证监会重组委无条件通过,2018年10月29日,获得商务部外资战投批准,2018年12月24日,完成上市公司工商变更。通过本次重大资产重组,实现了玉米深加工业务的股权及管理权统一,解决同业竞争,减少关联交易,充分发挥协同效应,优化资源分配,增强了上市公司的盈利能力。中粮科技2018-2021年业绩稳步增长,营业收入分别为:177.04亿元、194.72亿元、199.09亿元、234.69亿元,利润总额分别为:6.18亿元、6.66亿元、8.02亿 | |
元、13.83亿元。2022年预计营业收入199.18亿元,归属于上市公司股东的净利润约10.59亿元。感谢您的关注! 50、中粮科技原董事长佟毅辞职后其持有的未解锁的股权激励股份如何处理?新上任的董事长殷建豪有无股权激励若有且如何实施?殷建豪是否还任职中茶股份公司董事长其薪酬在哪里发放? 公司严格按照《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定管理激励对象已授予的限制性股票。请您关注公司相关公告和定期报告。感谢您的关注! 51、油价不断升高,三桶油 用乙醇量能是否提升,能否给公司带来盈利。 目前乙醇汽油消费市场在不断增加,随着油价相对高位运行,对燃料乙醇的销量和价格有正向作用,有利于燃料乙醇产品销售。感谢您的关注! 52、最近国际国内糖价大涨,公司也有较大淀粉糖、代糖产能,是否可以在糖价上涨中获利。 淀粉糖作为蔗糖的重要补充,随着蔗糖价格的上涨,公司果葡糖浆、麦芽糖浆、麦芽糊精等淀粉糖产品与蔗糖比价优势更加明显,对淀粉糖价格上涨、客户开发、蔗糖替代形成正向促进作用,市场对淀粉糖需求将进一步扩大,有利于业绩提升。感谢您的关注! 53、公司4月份主要产品销售价格怎么样,未来趋势如何? 4月份味精价格有小幅度上涨,部分产品价格仍有下降,企业经营压力仍然存在,但预计随着下游需求不断恢复,加之深加工企业在目前情况下挺价销售意愿较强,预计部分主产品价格可能出现阶段性上行。感谢您的关注! 54、公司 2023年一季度业绩同比大幅度减少,是不是公司经营上出现了问题,主要原因是什么? 2023年一季度,国内玉米产不足需,价格高位运行,辅料、动力能源价格也高位运行,生产成本进一步增加。同时,下游需 | |
求持续低迷,食品饮料行业消费需求仍处于恢复期;乙醇产品下游需求增长乏力,上下游共同作用挤压了玉米深加工生产企业利润空间。中粮科技充分研判市场供需和竞争环境,及时调整了采购、生产和销售节奏,持续完善期现结合、购产销联动经营模式,进一步强化精细化管理能力,降低生产成本。感谢您的关注! | |
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日期 | 2023-04-16 19:31:51 |
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